Estrategia financiera de Kimberly-Clark México
La operación se dividió en dos instrumentos bursátiles. El primero corresponde a la emisión KIMBER 26, por 8,000 millones de pesos con vencimiento en 2038 y un plazo aproximado de 12 años.
El segundo instrumento, identificado como KIMBER 26-2, asciende a 2,000 millones de pesos y tiene vencimiento en octubre de 2028, con un plazo cercano a los tres años.
Ambas emisiones recibieron calificaciones mxAAA de S&P Global Ratings y AAA(mex) de Fitch México, lo que refleja una elevada confianza del mercado en la solidez financiera de la compañía.
La colocación fue liderada por HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, instituciones que fungieron como intermediarios en la operación financiera.
Una empresa clave en el mercado de consumo
Kimberly-Clark México es uno de los principales fabricantes de productos de consumo en el país, con un portafolio que incluye papel higiénico, servilletas, pañuelos faciales y toallas desechables.
La empresa ha mantenido presencia en la Bolsa Mexicana de Valores durante más de seis décadas, consolidándose como un actor relevante dentro del sector de bienes de consumo y del mercado bursátil mexicano.
Con esta operación, Kimberly-Clark México busca fortalecer su posición financiera y asegurar recursos para sostener su crecimiento en un entorno económico competitivo.
La colocación también confirma el interés del mercado por instrumentos de deuda corporativa de empresas consolidadas, en un momento en el que las compañías buscan diversificar sus fuentes de financiamiento y reforzar su estrategia de largo plazo.
